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世界烟草发展回望(上)

               摘自《中国烟草》             编者按:本刊在今年第二期和第四期转载了《国际烟草工业杂志》(TJI)“2004,全球卷烟市场盘点”的文章,从区域性发展角度回首了全球卷烟市场。而本期刊载的这篇文章,既从宏观上盘点了2004年世界烟草发展状况,又侧重研究了世界烟草主要烟叶公司和烟草公司的运行情况。两篇文章互补相映,值得一读。

国家局经济研究所政策研究室

一、烟叶市场

(一)烟叶生产

2004年全球烟叶总产量为573.5万吨(美国农业部估计数据),比2003年增长6.8%。其中,巴西烟叶产量增加24万吨,占全球增长总量的66%。从2001年-2004年整体发展特点看,巴西、中国、印度、美国、马拉维、印度尼西亚这6个主要烟叶生产国的烟叶生产量占全世界烟叶生产总量的比重呈逐年上升趋势,6国烟叶生产量占全球烟叶生产量的比例2001年为64.1%,2002年为67%,2003年为68%,2004年比2003年上升了2个百分点。2004年全球烤烟生产总量为358.7万吨,比2003年上升了5.7%。巴西烤烟生产增幅最大,部分地弥补了全球烟叶市场因津巴布韦烟叶产量锐减造成的市场空缺。为了尽量降低对巴西烤烟的依赖度,目前烟草生产商们正在积极寻找除巴西外的津巴布韦烟叶的替代品,开拓新的烟叶供应地。近几年,非洲国家包括坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、乌干达、肯尼亚、刚果等国家烤烟产量不断增加,逐渐发展成为烟叶供给的重要来源地。2004年,烤烟产量在20万吨以上的国家有中国、巴西、美国、印度,这4国合计产量占全球总量的75%,其中中国所占比重约为45%。

(二)烟叶贸易

1、烟叶出口总量及主要出口国家 2004年,世界烟叶出口总量为209.6万吨,与2003年基本持平。从2000年-2004年的整体发展态势看,除2000年世界烟叶出口量为196万吨(干重,以下同)外,2001年-2004年基本保持在200-210万吨。从主要烟叶出口国家的发展趋势来看,巴西烟叶出口量不仅持续位居第一,而且近年来保持着较高的增长速度,2004年巴西烟叶出口量比2003年提高了21%;中国的烟叶出口近几年保持着平稳增长之势;美国的烟叶出口量保持基本稳定;土耳其、意大利略有下降,马拉维有所上升。(见图1)



2、烟叶进口总量及主要进口国家 2004年,世界烟叶进口总量为186.4万吨,比2003年下降了8.3%。近年来,俄罗斯一直是烟叶进口第一大国。从几个主要的烟叶进口国家2003年到2004年的变化情况看,俄罗斯烟叶进口量从2003年的29.3万吨下降到2004年的27.5万吨;美国从26.1万吨上升到27万吨;德国从19.5万吨下降到17.5万吨;英国从8.8万吨增加到10万吨;2003至2004年,日本和荷兰烟叶进口量变化不大。(见图2)



(三)主要烟叶公司

* 环球公司(UNIVERSAL) 环球公司是全球最大的独立烟叶公司,同时也是世界领先的农产品、木材及建材贸易公司。产品遍及全球近40个国家,其中所涉及的烟叶经营业务包括烟叶买卖、运输、加工、打包、仓储和烟叶购销信贷等,其中,出售加工烟叶和为客户提供服务的收入是环球公司烟叶经营收入的主要来源。2004年,公司营业收入22.71亿美元(因公司调整了财政年度,此数据仅为2003年6月30日-2004年3月31日共9个月的数据),比上年同期增长了16%,其中,烟草收入比上年同期增长5%。总体上看,2004年环球公司各项业务发展较好。公司高级管理层清醒认识到未来烟叶市场的竞争将日益激烈,德孟公司和英美烟草公司都将成为公司强有力竞争对手的事实,而津巴布韦烟叶产量的降低以及美国卷烟制造商对烟叶需求量的进一步下降也给环球公司带来更为严峻的挑战。面对这些严峻形势,环球公司的主要应对策略是:加强对主要烟叶市场区域的管理;加强与公司各利益方的战略联盟,尤其是加强同烟草生产商和其它烟叶供应商的合作;在继续发展传统烟叶优势产地市场的同时,在全球更积极地开拓新的烟叶供应地以减小对某一地区烟叶的依赖;在一些烟叶重点产区加大投入力度以稳定主要烟叶供给来源。

* 德孟公司(DIMON) 作为世界第二大烟叶公司,德孟公司经营业务遍及30多个国家和地区,客户分布在世界90多个国家和地区,其年度烟叶贸易量约占世界烟叶贸易总量的30%。由于受到外部各种因素的影响,特别是美国、津巴布韦、马拉维市场规模缩小的影响,2004年德孟公司营业收入为8.35亿美元(因公司调整了财政年度,此数据仅为2003年6月30日-2004年3月31日共9个月数据),比2003年同期下降了4.6%;净利润比同期下降了4290万美元。近年来,德孟公司的主要经营策略是:充分利用公司分布在全球的营销资源,发挥在烟叶采购、加工、销售和分销等方面的能力和优势,不断改进和发展公司业务,致力为客户提供最有价值的服务,为股东提供满意的回报;将资源集中到有限的业务上,重点发展核心业务;重视企业自身发展与环境的相互协调,注重与所有利益相关方建立良好的共生关系;通过质量体系标准化建设和信息技术的运用,提高客户满意度和改善公司内部管理。

2004年11月8日,德孟公司与标准商业公司发布了合并公告,虽然合并程序目前尚未最终完成,但两家跨国烟叶集团的合并,将对全球烟叶市场竞争格局产生非常重大的影响。

二、卷烟市场

(一)卷烟消费情况

据估计,现阶段全球约有13亿人吸烟,其中9亿在发展中国家,4亿在发达国家。从性别来看,这13亿人中,男性占78%,女性占22%。

2004年全球共消费卷烟5.8万亿支,卷烟消费总额约3600亿美元。中国卷烟消费量占全球总量的32%,但按现行汇率计算,其消费额仅占全球消费总额的14%。

近年来,发达国家的卷烟消费量一直呈下降态势,主要原因是:烟草税收的提高导致烟草价格随之上升;政府出台了更加严格的烟草管制措施;消费者对健康问题更加关注从而减少了烟草消费。

在发达国家卷烟消费量不断下降的同时,发展中国家的卷烟消费量却呈现出稳中略升的态势。特别是马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、越南等几个亚太国家,近年来卷烟销量增长速度位居世界前列。俄罗斯是世界第四大卷烟消费国家,近年来其卷烟销量一直呈快速上升之势,这也吸引了几大跨国烟草公司纷纷进入俄罗斯市场。

受烟草税收和卷烟价格上升的影响,近年来全球手卷烟市场呈不断扩大趋势,卷烟走私现象也变得更加严重。据估计,目前西欧走私烟占完税烟的比重已超过15%,并且仍有继续扩大的趋势。

从卷烟消费类型来看,近年来全球中低焦油卷烟市场不断扩大。欧盟从2004年1月1日开始执行新的卷烟含量最高限量标准,规定欧共体市场上出售的卷烟,其焦油、烟碱和一氧化碳含量不能超过10毫克、1毫克和10毫克,并且不能冠以“柔和”、“淡味”之类的字样。在日本市场,焦油量在3毫克以下的卷烟在2004年所占市场份额已达22.5%。与此同时,美式混合型卷烟市场也在不断扩大,2004年美式混合型卷烟占全球卷烟总量的比重已接近40%,比上年上升了2个百分点。(见图3)



(二)卷烟供给情况

总体来看,全球卷烟市场是受需求主导的,目前总供给与总需求基本平衡。2004年,全球卷烟产量约为5.75万亿支,其中,中国产量占全球卷烟供给总量的33%。除中国外,卷烟产量位居世界前10名的国家2004年合计卷烟产量占中国以外世界卷烟总产量的50%以上。从最近几年的变动趋势来看,发达国家的卷烟产量在不断下降,尤其是美国、英国、德国、日本、荷兰等国,呈现出较为明显的下降趋势;而发展中国家的卷烟产量稳中略升,尤其是俄罗斯、巴西、乌克兰、越南、埃及、巴基斯坦等国,呈现出较为明显的上升趋势。

近年来,由于跨国烟草公司不断加强企业并购和业务整合,世界卷烟市场的集中度不断提高,跨国烟草公司所占份额越来越大。2004年,奥驰亚集团、英美烟草公司、日本烟草产业株式会社、帝国烟草集团、加莱赫集团、阿达迪斯这六家主要的跨国烟草公司合计卷烟销量已达2.68万亿支,占全球卷烟市场总销量的46%,占中国以外国际市场的比重高达68%,比2003年均有较大幅度的提高。

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